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高盛维持分众传媒股票买入评级 目标价35美元

导语:高盛周一宣布投资申报,保持分众传媒股票的“买入”评级,将未来12个月内的目标股价定为35美元。

以下为申报内容择要:

近期我们与分众传媒和中国其他几家广告代理公司治理层举行了会谈,我们继承保持分众传媒股票的“买入”级。

阐发:

1)分众传媒广告客户需求趋势依旧强劲,这主要得益于整体广告市场看涨,电视广告价格昂贵导致一些广告主纷繁探求其他替代平台,以及自身的LCD显示收集的安持重组。分众传媒估计2011财年营收将增长25%,2011财年第一季度营收同比将增长40%,我们觉得该预期相对守旧。

2)因为竞争勉励,海报框架收集和影院收集将带来必然的资源压力,但我们信托分众传媒2011财年能够实现核心营业利润率增长4%至5%的目标。2011财年海报框架收集利润率同比估计将持平,分众传媒估计,影院收集市场份额将保持在50%以上。

估值:我们保持分众传媒股票的“买入”评级,将未来12个月内的目标股价定为35美元。(李明)

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